와이엠씨 - 향후 성장세 지속 전망 및 주주친화 정책

종목명 : 와이엠씨 (155650)

 

1. 수주 계약 

- 삼성디스플레이와 디스플레이 제조 설비 유지 보수 계약

- 계약금액은 267억8170만원 (2021년 매출 대비 14.95%)

- 계약기간: 2023년 3월1일부터 2024년 2월29일

 

- 삼성디스플레이 주식회사와 디스플레이 제조설비 해체 공급 계약

- 계약금액: 440억 규모 (최근 매출액 대비 24.56%)

- 계약기간: 2023년 2월20일부터 2023년 11월30일까지

 

2. 주주친화 정책

- 2023년 2월 16일 32억919만원 규모의 자기주식 소각

 

3. 향후 성장세 지속 전망

- 유안타증권: 고마진 SiC 재생 사업을 중심으로 성장세가 부각될 것이라고 전망

- 2023~2024년 SiC 포커스 링 관련 예상 영업이익은 54억원, 83억원으로 큰 폭의 성장세를 이어나갈 것

- 국내 주력 고객사들의 파츠 리사이클 수요 증가세는 지속될 것

- 해외 신규 고객사 내 점유율 확대가 이어지며 향후 전사 성장을 견인할 것으로 기대

- 늘어나는 시장 수요 및 신규 고객 물량 대응을 위해 국내 당진 지역 내 신규 투자를 진행 중인 것으로 파악된다는 점이 긍정적

- 작년 연말까지 디스플레이 팹(Fab) 이설 사업 관련 수주 잔고는 1000억원 수준 (2023년 연간 국내 주력 고객사향 이설 사업 매출액은 700억원으로 추정)

- 반도체 SiC 파츠 리사이클 확대 적용 흐름과 2023년 하반기 IT 수요 반등 전망을 감안하면, 와이엠씨의 사업 확장 및 실적 반등 모멘텀은 하반기에 부각될 가능성이 크다