주식투자와 경제지식/포트폴리오 (6) 썸네일형 리스트형 2025년 3월 리밸런싱: 현금 확대와 2차전지 접근 자산 구성 및 수익률종목비중월간 수익률전월 대비 비중NAVER10%-유지셀트리온제약20% ▲ 5%삼성전자10%-유지동진쎄미켐5%-▼ 5%솔브레인15%-▼ 10%다우데이타5%-신규삼성SDI5%-신규LG화학6%-신규에코프로비엠5%-신규아모레G-0%제외원익QNC-1.27%제외티씨케이-29.76%제외현금19%-▲ 14% 2025년 3월은 기존 소부장 중심의 포트폴리오에서 일부 차익 실현과 현금 비중 확대로 전환하는 전략을 세웠다. 신규로 2차전지 관련 종목을 분산 편입하며 새로운 성장 업종에 대한 기대를 유지했다. 유지 종목NAVER와 삼성전자는 안정적인 코어 자산으로 계속 보유 중이다.시장의 중심 포트로 안정적으로 중심을 잡아줄 종목이란 판단이다. 셀트리온제약은 방어주 성격과 성장주 성격이 혼재된 종목으로 비.. 2025년 2월 소부장 집중, 셀트리온제약 신규 편입 자산 구성 및 수익률종목비중월간 수익률전월 대비 비중NAVER10%-유지삼성전자10%-유지동진쎄미켐10%-▲ 5%아모레G15%-유지원익QNC5%-유지티씨케이5%-유지솔브레인25%-▲ 10%셀트리온제약15% 신규LX세미콘-6.63%제외SOOP-3.79%제외현금5%-▼ 5% 투자 결정 & 판단- 소부장 중심으로 강화- 제약/바이오 종목으로 섹터 다변화- 셀트리온제약은 방어주 및 반등 기대감으로 편입- 가치적 판단으로 현재 시점에서 공격적 편입 유효 판단 2025년 1월 저평가 매력과 외국인 매수세, 기술주 강세 자산 구성 및 수익률종목비중월간 수익률전월 대비 비중NAVER10%-▲ 5%LX세미콘20%-▲ 5%삼성전자10%-유지동진쎄미켐5%-유지아모레G15%-▲ 5%SOOP5%-신규원익QNC5%-신규티씨케이5%-신규솔브레인15%-신규HMM--0.60%제외피에스케이--2.03%제외팬오션--4.55%제외한국타이어앤테크놀로지--9.91%제외하이트진로--11.14%제외현금10%-▼ 15% 투자 결정 & 판단- 반도체 / 소부장 중심의 성장 모멘텀 기대 섹터 중심으로 신규 편입- 기존 핵심 성장주에 대한 비중 확대- 현금 비중을 대폭 축소하여 연초 시장에 대한 긍정적 전망- 비효율 자산은 모두 손실 확정하여 정리 투자복기 : 2024년 AI 랠리와 불확실성의 공존 2024년 미국 주식 시장은 연준의 금리인하 기대와 함께 상승세를 이어갔습니다. S&P500 지수는 대부분의 월가 전문가들의 예상을 뛰어넘어 사상 최고치를 경신하며 강세를 보였습니다. 그러나 하반기에 접어들면서 경기 침체 우려와 대선을 앞둔 정치적 불확실성으로 인해 변동성이 확대되었습니다. 개인적으로 2024년 미국 포트폴리오 투자를 복기한 결과, 전반적으로 테크 및 성장주 중심의 포트폴리오가 높은 수익률을 기록했으나, 일부 종목에서는 변동성 리스크가 나타났습니다. 또한, 2025년의 미국 시장의 변동성을 염두하여 모든 종목은 12월 말 정리했음을 참고하시기 바랍니다. 현재는 미국 포트폴리오 투자를 진행하고 있지 않습니다. 2024년 주요 포트폴리오 분석해당 종목은 신규 매수 이 후 매월 25일 적립식 .. 투자 복기 : 2023년 투자의 황금기 2023년은 AI 기술의 폭발적 성장과 기술주 중심의 강세장이 맞물리며 투자자들에게 황금기였습니다. 특히 엔비디아의 238% 상승을 필두로 메타 (197%), 테슬라 (112%), 아마존 (83%) 등 주요 테크 기업들이 두드러진 성과를 보였습니다. 2023년 주요 포트폴리오 분석해당 종목은 신규 매수 이 후 매월 25일 적립식 투자로 정기 매수를 진행함. 엔비디아 (NVDA) : AI 열풍의 최대 수혜자주가 상승 요인:AI 반도체 수요 폭증: ChatGPT 등 생성형 AI 기술 확산으로 고성능 GPU 수요 급증시장 독점력: 데이터센터 및 클라우드 시장에서 90% 점유율로 독보적 위치재무 성장: 2023년 매출 269억 달러(전년 대비 126% 증가) 기록매매 전략 평가:초기 진입 타이밍: 2023년 2.. 비트코인, 이더리움, 솔라나 그리고 업비트 스테이킹 투자 전략 미국 트럼프 대통령의 취임 기대감으로 부각된 코인시장은 다시 주춤한 상태가 되었습니다. 사실상 트럼프 기대감이 메인은 아니고, 비트코인 반감기 영향에 따른 강세 환경에서 트럼프의 코인시장의 자산시장 역할 강화 측면의 발언이 긍정효과를 불러왔던 것으로 볼 수 있습니다. 반감기 이슈가 소멸됨에 따라 코인시장은 다시 주춤한 상태가 되어가고 있습니다.이런 시기에 다시 코인에 대한 투자를 고려해보며, 장기 투자 관점에서 스테이킹을 추가로 활용해볼 관점으로 글을 시작해 봅니다. 비트코인(BTC)비트코인은 2009년 사토시 나카모토가 개발한 최초의 암호화폐로, 탈중앙화된 디지털 자산입니다. 한정된 공급량(2100만 개)과 높은 보안성을 기반으로 디지털 금과 같은 가치 저장 수단으로 평가받고 있습니다.투자 관점에서의 .. 이전 1 다음
