투자복기 : 2024년 AI 랠리와 불확실성의 공존

2024년 미국 주식 시장은 연준의 금리인하 기대와 함께 상승세를 이어갔습니다. S&P500 지수는 대부분의 월가 전문가들의 예상을 뛰어넘어 사상 최고치를 경신하며 강세를 보였습니다. 그러나 하반기에 접어들면서 경기 침체 우려와 대선을 앞둔 정치적 불확실성으로 인해 변동성이 확대되었습니다.

 

개인적으로 2024년 미국 포트폴리오 투자를 복기한 결과, 전반적으로 테크 및 성장주 중심의 포트폴리오가 높은 수익률을 기록했으나, 일부 종목에서는 변동성 리스크가 나타났습니다. 또한, 2025년의 미국 시장의 변동성을 염두하여 모든 종목은 12월 말 정리했음을 참고하시기 바랍니다. 현재는 미국 포트폴리오 투자를 진행하고 있지 않습니다.

 

2024년 주요 포트폴리오 분석

해당 종목은 신규 매수 이 후 매월 25일 적립식 투자로 정기 매수를 진행함.

 

메타 (NVDA) 

• 2023년 3월 9일 신규 매수하여 2024년 2월 최종 매도
• 91.2%의 수익률 달성
• AI 기술 투자 확대 및 디지털 광고 시장 회복으로 연간 최고 수익률 기록
• 2024년 상반기 테크주 랠리 수혜

 

테슬라 (TSLA) 

• 2023년 3월 9일 신규 매수하여 2024년 8월 최종 매도
• 분할 매도를 통해 24.3% ~ 36.4%의 수익률 기록
• 전기차 시장 경쟁 심화에도 불구하고 배터리 기술 혁신과 중국 시장 진출로 단기 급등세 활용 성공 

 

슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI) 

• 2023년 12월 12일 신규 매수 후 2024년 1월 매도
• 18.6% 수익 달성
• AI 서버 수요 증가로 단기 고성장 달성
• 목표가를 짧게 잡고 단기 매도

 

페이콤 소프트웨어 (PYPL) 

• 2023년 11월 15일 신규 매수 gn 2024년 12월 최종 매도
• 14.6% ~ 30.1% 수익률로 분할 매도
• 디지털 결제 시장 확대에 따른 연말 매출 증가

 

앱티브 (APTV) 

• 2024년 1월 16일 신규 매수 후 2024년 12월 최종 매도
• -23.1% 손실
• 자율주행 부품 공급 지연과 주요 고객사 생산 감소로 인한 실적 부진

 

유나이티드헬스그룹 (UNH) 

• 2024년 3월 25일 신규 매수 후 2024년 4월 최종 매도
• -10.2% 손실
• 미국 의료보험 정책 변경 우려
• 단기 조정장 시기와 겹침

 

2024년 투자 종합 평가

1. 상반기 투자 :
- 테크주 중심 배치(상기 종목 외 아마존, 알파벳A, 쇼피파이, 페이팔)로 월등한 성과 달성

- 메타의 장기 적립식 투자 성과가 매우 큰 수익에 영향을 줌

 

2. 하반기 투자 :

- 금리 인하 기대에 따른 주기주 투자 확대

- T모바일 9월 최종 매도 +25.1% 달성

 

3. 연말 모든 미국 포트폴리오 매도 :

- 미국 주식의 고평가 논란에 대해 워렌버핏의 현금화 전략을 참고하여 올매도 후 투자 중단

- 원달러환율이 1400원 후반까지 올라간 상황을 이용하여 원화로 환전

 

2024년 12월말 모든 미국 주식을 매도하여 현재는 미국주식에 투자하고 있지 않습니다.

차후에는 2023년 국내 투자내역을 복기하는 글을 정리해보려고 합니다.